Рынок добровольного медицинского страхования: кризис заставляет компании разрабатывать более дешевые продукты, а их клиентов — отказываться от лишних услуг.

В минувшем году, по оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», российские страховщики собрали 72,31 млрд рублей по программам добровольного медицинского страхования (ДМС). Прогноз на этот год — 54,95 млрд рублей (-24%). Причины падения — повсеместное сокращение штатов и соцпакетов.

Тем не менее участники рынка утверждают, что влияние кризиса в секторе ДМС пока не очень ощущается. Во-первых, во многих случаях еще действуют прошлогодние, докризисные, полисы. Во-вторых, большинству работодателей полностью отказаться от ДМС будет нелегко, хотя бы из репутационных соображений. Ведь потеря такой формы социальной поддержки персонала может ударить по имиджу. В-третьих, с приходом кризиса люди болеть реже не стали. Многие успели привыкнуть к «прелестям» добровольного медицинского страхования и в принципе готовы теперь приобрести страховой полис самостоятельно. Кроме того, страховщики надеются, что в 2009 году в связи с увеличением налоговой льготы с 3% до 6% от фонда оплаты труда, позволяющей работодателям увеличить расходы на ДМС, им даже удастся привлечь новых клиентов.

ТОЛЬКО САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ

На данный момент оттока клиентов не отметил ни один эксперт, опрошенный «Профилем». Зато все говорят о тенденции к сокращению расходов на страхование, например, за счет исключения из полиса дорогостоящих опций, и возросший спрос на услуги более дешевых клиник, что, конечно же, влияет на суммарные показатели по сборам. По оценке заместителя директора центра методологии и контроля медицинского страхования РОСНО Нины Егоркиной, снижение бюджета на ДМС у компаний (а 90% премий по ДМС обеспечивается именно корпоративными клиентами. — «Профиль») составляет сейчас 10—20%.

В целом, по словам исполнительного вице-президента «Группы Ренессанс Страхование» Сирмы Готовац, работодатели не спешат отказываться от страхования. Многие из них воспринимают ДМС не как обременение, а как инструмент управления здоровьем персонала, дающий, в частности, возможность повысить работоспособность сотрудников и сократить издержки.

Правда, в условиях нестабильности роль соцпакета несколько изменилась, и теперь он формируется, исходя не из принципа конкурентоспособности на рынке труда, а из реальных целей работодателя. Многие оставляют в своих медпрограммах только риски первой необходимости. А страховщики идут навстречу клиентам, начав продажи «лайт-продуктов». Для сокращения затрат на ДМС «Группа Ренессанс Страхование», к примеру, предлагает изменить перечень клиник, оптимизировать размер страхового покрытия, исключив некоторые услуги, или сократить число введенных в программу опций. На стоимость также существенно влияет сочетание различных страховых продуктов, например, когда такие опции ДМС, как поликлиника и госпитализация, заменены на услуги офисного врача в комбинации с выплатами по страхованию от несчастного случая и болезней.

ЗА СВОЙ СЧЕТ

В случае если компания все же вынуждена отказаться от страхования своих сотрудников, она, как правило, предлагает им оплачивать полисы ДМС из своего кармана, но по корпоративным тарифам. И люди, имевшие полис ДМС в рамках соцпакета, для сохранения высокого уровня медицинского обслуживания и во избежание непредвиденных расходов, связанных с лечением, охотно принимают это предложение.

Так, например, с начала текущего года «Ингосстрах» заключил три подобных договора с группой из более чем пятидесяти человек. А в «Ренессанс Страховании» для частных клиентов запустили даже специальную программу Vitality. Основное ее отличие от стандартных ДМС-продуктов заключается в том, что она направлена не только на своевременное предоставление качественных медицинских услуг, но и на стимулирование клиента к здоровому образу жизни. Так, в ходе профосмотров проводится диагностика заболеваний и выявляются «проблемные точки» — факторы, которые могут негативно сказаться на здоровье клиента. Врач предоставляет страхователю пакет рекомендаций, позволяющих эти факторы нивелировать. Фиксируются определенные показатели (уровень холестерина, индекс массы тела и т.д.), за каждый из которых клиент получает «баллы здоровья». По итогам года проводится еще один итоговый профосмотр, проверяются все показатели и пересчитываются баллы. Исходя из накопленных баллов, клиент получает скидку, которая может составить до 50%.

Однако едва ли стоит рассчитывать на то, что сотрудники компаний, лишившиеся корпоративных полисов ДМС, начнут в массовом порядке приобретать полисы за свой счет. «Сжатие корпоративного рынка вряд ли приведет к существенному изменению соотношения корпоративных и индивидуальных клиентов, так как сокращение числа рабочих мест и уровня оплаты привело к тому, что у многих россиян просто нет средств на приобретение страховки», — считает Нина Егоркина. Поэтому основные усилия страховщиков будут направлены на сохранение корпоративного клиента, то есть на пролонгацию существующих договоров.

ПО ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ

Наибольшим спросом у тех, кто готов сейчас приобретать полис ДМС (речь как о частных, так и о корпоративных клиентах), традиционно пользуются поликлинические и стоматологические услуги. Согласно опросу, проведенному недавно «Группой Ренессанс Страхование» совместно с порталом Headhunter.ru, большинство частных лиц назвали эти услуги в числе наиболее важных опций ДМС (68% и 58% соответственно). На третьем месте — возможность вызова врача на дом (44%).

И, согласно данным опроса работодателей, в большинстве случаев они предоставляют программы медстрахования, отвечающие вышеназванным запросам сотрудников. Так, в 67% случаев корпоративный полис ДМС включает поликлиническое обслуживание, в 50% — стоматологию и в 52% — возможность вызова врача на дом. Впрочем, программы ДМС, предоставляемые работодателями, не полностью удовлетворяют сотрудников. Если соискатели хотели бы иметь 4—5 наиболее важных для них сервисных опций, то работодатели преимущественно включают только две.

Как отмечает Нина Егоркина, по-прежнему вызывают интерес и программы с комплексным набором рисков: амбулаторная помощь, помощь на дому, стоматология, скорая помощь и стационарное обслуживание. Однако сокращение бюджетов на социальные пакеты влияет на объем медицинских услуг внутри данных рисков.

«Если прежде интерес работодателей к той или иной программе ДМС ограничивался выбором поликлиник, то теперь основной фактор, который обуславливает спрос, — эффективность программы с точки зрения управления здоровьем персонала, то есть сервис и медицинский результат, — продолжает тему Сирма Готовац. — В условиях кризиса становится весьма актуальным вопрос оптимизации расходов и включения в программу бюджетосберегающих опций, таких, например, как врач в офисе, который значительно экономит рабочее время сотрудников, а также контролирует ведущие к росту стоимости ДМС так называемые гиперлечение и гипердиагностику».

Профиль